Ray McAnally

در قرن هجدهم میلادی, یسوعیان اسپانیایی تلاش می کنند تا مانع برده گی یک قبیله سرخ پوست مناطق دورافتاده آمریکای جنوبی شوند,که در شرف استعمار نیروهای طرفدار برده داری پرتقال هستند.

زندانی ایالتی نزدیک مرز کانادا، سال ۱۹۳۵٫ «بابی» قاتلی روان پریش که قرار است اعدام شود، دو تبهکار خرده پا – «ند» و «جیم» – را مجبور می کند تا در برنامه ی فرار با او هم راه شوند. بعدتر در شهری کوچک «ند» و «جیم» به جای دو کشیش اشتباه گرفته می شوند…